La grande Maruja e la sua assistente Yali, viaggiano dando la loro arte, nelle strade e nei teatri più importanti di diverse parti del mondo. Con un atteggiamento solenne e fedele alla tradizione, il nostro folklore andaluso, con le abilità di una maga, mostra la sua arte di canto, danza e magia, ereditata dai suoi antenati. Nel frattempo, il suo assistente Yali, con trucchi pittoreschi e maliziosi, cerca di introdurre la propria giocoleria durante la presentazione dello spettacolo di Maruja, per ottenere il suo momento di gloria.